Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия Машука воздух еще прохладен. Совсем недавно Лермонтов и Мартынов общались как близкие приятели. Теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть.
До роковой дуэли остаются считанные часы. Однако никто из окружения поэта, ни друзья, ни знакомые, не предполагает, чем закончится эта ссора. Трагический исход не приходит им в голову.