1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы сосредоточиться на работе. Она пишет музыку, используя окружающие шумы, которые он собирает с помощью портативного микрофона. Их тихое уединение нарушает случайность: Дарси неожиданно проваливается в странное ритуальное кольцо, прямо во время записи.
Назавтра у них появляется юный сосед. Подросток медленно, но верно завоёвывает их расположение. В разговорах он делится местными преданиями, упоминает старинные суеверия, характерные для этих мест. Его рассказы постепенно наполняют их жизнь новым, не всегда понятным смыслом.
