В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Его сверхъестественные способности обращены против одиноких прохожих. Сначала он показывает безобидные фокусы, но каждый раз его выступление завершается жестокой расправой.
Пятнадцатилетняя Макс, увлеченная магией, сидит в пустой закусочной. Джестер выбирает ее новой жертвой. Молча подсев к ее столику, он предлагает карточный трюк. Но девушка разгадывает его уловку и демонстрирует собственный фокус. Пораженный Джестер уходит, оставив Макс в покое. Однако их встреча была лишь началом.
